Puedes exportar los diferentes datos de tu panel como clientes, leads, facturas, … para tener tu propio archivo de backup. A continuación te explicamos el proceso.
1. Cómo acceder
Haz clic en la opción del menú principal de la entidad que deseas exportar como leads, oportunidades, clientes, facturas,…
2. Preparación de los registros a exportar
Si quieres exportar todos los registros no es necesario realizar ningún filtrado y puedes pasar al paso 3.
Haz clic en el botón Filtrar.
Aplica los filtros que desees para mostrar lo registros que deseas exportar.
3. Exporta los datos
Haz clic en el botón Opciones en el icono de la flecha.
Selecciona la opción Exportar.
Elige el formato de exportación: Excel o PDF.
Selecciona el tipo de entrega. Puedes descargarlas o enviarlas directamente por email.