Un lead es un contacto potencial interesado en tus productos o servicios el cuál te ha proporcionado sus datos.
Por ejemplo, un usuario se transforma en lead cuando introduce sus datos personales en un formulario de contacto de tu sitio web porque desea recibir una oferta comercial.
Cómo acceder
- Haz clic en la opción del menú principal Business Tools > Ventas > Leads.
- Haz clic en el botón ‘+’ morado para crear un nuevo lead.
1. Completa los datos del lead
- A continuación completa los datos que desees del lead.
Usuario asignado: puedes asignar los leads a los distintos usuarios de tu panel. Por defecto el lead se asigna al usuario que lo crea.
Estado: puedes asignar un estado al lead, por defecto se crea en estado Nuevo.
Origen: puedes modificar el origen del lead, por defecto se crea en el origen Web.
Persona de contacto: son los datos de la persona que te ha contactado.
Email: correo electrónico del lead.
Teléfono: introduce el teléfono principal del contacto.
Nombre empresa/Persona física: es un campo donde podrás identificar a la empresa o persona que te ha contactado interesada en tus servicios o productos.
Razón social: introduce la razón social de la empresa.
Dirección / Localidad / Código Postal / País / Provincia : son los datos de localización del lead.
Sede: en este campo puedes especificar distintas sedes a las que quieras asignar el lead.
Fecha: es la fecha de creación de lead.
Notas: introduce anotaciones complementarias al lead.
Incidencias: incluye un texto descriptivo para la incidencia que deseas guardar.
Comentarios: incluye comentarios que también son visibles en el listado general asignados al usuario que los ha introducido.
Documentos: adjunta los documentos que desees al lead.
2. Guarda el lead
- Haz clic en el botón Crear para guardar el nuevo lead
No olvides guardar
En Wiwink no existe por ahora el guardado automático por lo cual recomendamos ir guardando los cambios que realizas en el lead para evitar pérdidas de información en caso que tengas un corte de la señal de internet. Acuérdate de guardar los cambios cada vez que edites una lead.
Captura los leads desde tu web automáticamente
Si deseas recibir los leads automáticamente en tu panel puedes vincular los formularios de tu sitio web, landings o aplicaciones en los que realices captura de leads automáticamente a través de nuestra API.