Habilita un panel o extranet para que tus clientes puedan accediendo mediante usuario y contraseña consultar documentos, albaranes, presupuesto, facturas, …
1. Cómo acceder
- Haz clic en la opción del menú principal Business Tools > CRM > Clientes.
- Haz clic en el nombre de un cliente para acceder al detalle del mismo.
2. Asignar usuario y contraseña de acceso a su extranet
En el lateral izquierdo accede a la sección Portal clientes y establece un usuario (te recomendamos utilices el email del cliente) y una contraseña para que tu cliente pueda acceder a su panel y consultar sus datos.
3. Configura las secciones que deseas mostrar
- Haz clic en tu foto de perfil, situada en la parte superior derecha.
- Selecciona Preferencias en el menú.
- Haz clic en Software de ventas > Clientes.
- Selecciona la opción Panel clientes.
- Activa o desactiva las opciones que deseas se muestren a tus clientes.