Una oportunidad comercial puede generar un presupuesto si le agregas productos o servicios a la misma.
Puedes personalizarl el diseño de los presupuestos que generas desde tu panel de una manera muy sencilla. ¡Sigue leyendo!
1. Cómo acceder
- Haz clic en tu foto de perfil, situada en la parte superior derecha.
- Selecciona Preferencias en el menú.
- Haz clic en Software de ventas > Oportunidades.
- Selecciona la opción Diseños.
A continuación puedes ver las plantillas disponibles que puedes utilizar para tus ofertas comerciales. Selecciona una de ellas y configura los parámetros que desees.
Texto adicional: puedes incluir un texto adicional predeterminado en todas tus oportunidades.
Texto método de pago: puedes incluir un texto adicional predeterminado en el campo método de pago de todas tus oportunidades.
Texto pie de página: puedes incluir un texto adicional predeterminado en el pie de página de la oportunidad.