Descubre cómo gestionar tus oportunides utilizando las funcionalidades incluidas en el menú flotante.
Una vez has creado tus oportunidades puedes gestionarlas gracias a las múltiples opciones que te ofrece el menú flotante. Veamos con detalle cada una de las acciones que se pueden realizar asociadas a una o varias oportunidades.
1. Accede a oportunidades
Accede a opotunidades haciendo clic en CRM + GESTIÓN > CRM > Oportunidades en el menú principal que está situado a la izquierda.
Selecciona una o varias oportunidades y aparecerá el menú flotante en el lado derecho de tu pantalla.
A continuación, explicaremos para qué sirve cada una de las utilidades del menú situado a la derecha.
2. Añadir etiquetas 
Haz clic en el icono
Selecciona la o las etiquetas que consideres para esa oportunidad. También puedes crear una etiqueta directamente tecleando el nombre de la nueva etiqueta y pulsando la tecla intro.
Haz clic en el botón Guardar.
3. Enviar email 
Teniendo una oportunidad seleccionada, haz clic en el icono
. La oportunidad se incluirá como documento adjunto de forma automática. Selecciona una plantilla o redacta el correo electrónico que quieras enviar.
Haz clic en el botón Enviar.
4. Crear albarán 
Haz clic en el icono
.Cumplimenta cada campo según corresponda.
Haz clic en el botón Crear.
5. Crear proforma 
Haz clic en el icono
.Cumplimenta cada campo según corresponda.
Haz clic en el botón Crear.
6. Crear factura
Haz clic en el icono
.Cumplimenta cda campo segú ncorresponda.
Haz clic en el boton Crear borrador o Crear y emitir factura.
7. Duplicar oportunidad 
Haz clic en el icono
.Haz clic en el botón Duplicar.
La oportunidad duplicada aparecerá la primera de la lista.
8. Crear tarea 
Haz clic en el icono
.Rellena cada campo según corresponda.
Haz clic en el botón Crear.
9. Exportar presupuesto 
Haz clic en el icono
.Selecciona la ubicación de tu ordenador donde quieres exportar el presupuesto generado.
Haz clic en el botón Guardar.
10. Edición múltiple 
Haz clic en el icono
.Con la edición múltiple podrás cambiar el Estado, el Origen o el Usuario al que está asignada esa oportunidad.
Una vez hayas realizado los cambios necesarios haz clic en el botón Cambiar y quedarán guardados los cambios.
11. Eliminar oportunidades 
Haz clic en el icono
.A continuación haz clic en el botón Eliminar.
12. Editar portunidades 
Haz clic en el icono
.Modifica el o los campos de la oportunidad que necesites.
Haz clic en el botón Crear.
Así de sencillo es gestionar las Oportunidades en wiwink utilizando el submenú o menú flotante.