Funcionalidades asociadas a Tareas

En en este artículo aprendimos a crear una tarea y también aprendimos que podíamos elegir entre diferentes tipos de vistas dependiendo de lo que necesites en cada momento. Sin embargo, en este artículo se profundiza más en las vistas y las funcionalidades de cada tipo de vista.

Para acceder a Tareas haz clic en CRM + GESTIÓN > CRM > Tareas.

1. Esta es la vista por defecto y es la que encontrarás una vez accedes a Tareas.

2. Puedes filtrar las tareas por tipos, por la persona a la que están asignadas, usuarios, periodos de tiempo.

3. Pasando el cursor por enima de una tarea aparecerá en la parte derecha de tu pantalla un menú. Desde este menú podrás crear una nueva Tarea, eliminarla o editarla.

1. Activa la vista tabla haciendo clic en el icono que encontrarás en la parte superior derecha de tu pantalla.

2. Una vez activada la vista tabla, al seleccionar una tarea se abrirá un menú flotante desde la esquina inferior izquiera de tu pantalla.

3. Las funcionalidades del menú flotante son:

2. Para filtrar las tareas, haz clic en el icono .Puedes filtrar las tareas por tipos, estados, procedencia, por la persona a la que están asignadas, usuarios, periodos de tiempo... Ajusta los filtros para obtener los resultados que necesitas.

1. Haz clic en el icono . A continuación visualizarás las tareas de una forma similar a esta imagen.

Haciendo clic en el nombre de la tarea, podrás editarla y modificar los campos que consideres necesarios.

Si lo preferieres, puedes optar por filtrar para encontrar una tarea determinada. Los filtros disponibles son:

Haciendo clic en el botón puedes obtener informes sobre los avances y estados de las diferentes tareas.