CRM + GESTIÓN
Gestiona contactos, presupuestos, clientes, facturación, documentos...
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CRM
Gestión de contactos, oportunidades, tareas, formularios...
- Funcionalidades asociadas a ContactosDescubre cómo gestionar tus contactos utilizando las funcionalidades incluidas en el menú flotante.
- Funcionalidades asociadas a PresupuestosDescubre las funcionalidades del menú flotante asociadas a los presupuestos
- Funcionalidades asociadas a TareasDescubre las posibildades de las Tareas
- Cómo crear una factura a partir de una oportunidad (presupuesto)Crea facturas a partir de un presupuesto (oportunidad) preexistente
- Configura la vista Kanban de clientes
- Crear una etiquetaCómo crear una etiqueta en wiwink para categorizar Contactos, Clientes y Oportunidades
- Cómo hacer que un Contacto pase al estado Cliente de forma automática
- Categorías de productos
- Crear y gestionar productosEl apartado Productos permite crear y gestionar los productos o servicios que utilizas en wiwink. Una vez creados, podrás añadirlos fácilmente a tus facturas, presupuestos, oportunidades, albaranes o proformas, sin…
- Crear productos con atributosLos atributos permiten crear variaciones de un mismo producto. Sirven para esos casos en los que tienes un producto base, pero necesitas diferenciarlo por formato, talla, color, modelo, material u…
- Gestionar stock, precios y tarifas de productosDesde la ficha de un producto puedes consultar y gestionar información relacionada con su stock, sus precios y sus tarifas.
- Gestión de stockLa gestión de stock permite consultar y controlar las unidades disponibles de tus productos en wiwink, definir cuándo se descuenta o suma stock y activar avisos cuando se alcance el…
Gestión
Pedidos, albaranes, facturas, proformas, abonos, gastos, remesas...
- Funcionalidades asociadas a Clientes
- Gestiona los estados de facturación
- Crea las formas de pago de tus facturas
- ¿Como puedo añadir una forma de pago a un cliente?
- Haz una factura rectificativaCreación de facturas rectificativas
- Cómo crear una factura a partir de un uno o varios albaranesDescubre como elaborar facturas a partir de uno o varios albaranes preexistentes
- Cómo marcar como pagada una facturaDescubre como cambiar el estado en el que se encuentra una factura
- Como crear una factura a partir de una factura proformaCrea de forma ágil una factura a partir de una factura proforma
- Formulario de alta de contactoRecoge de forma fácil los datos de un nuevo contacto
- Crear un producto simple
- Cómo enviar una factura para pago online con Stripe
- Gestiona los estados de clientes
- Albaranes valorados y no valorados
- Cómo generar remesas bancarias
- Gestión de gastosLa funcionalidad de gastos de wiwink te permite registrar, organizar y consultar todos los gastos de tu empresa. Además, podrás clasificarlos, asociarlos a proveedores y controlar su estado para mantener…
- Crear un gasto manualmenteSi necesitas registrar un gasto en wiwink, puedes hacerlo manualmente completando la información correspondiente desde el apartado de gastos.
- Crear gastos automáticamente a partir de un PDFSi dispones de una factura o justificante en formato PDF, wiwink puede ayudarte a registrar el gasto de forma más rápida extrayendo automáticamente la información del documento.
- Facturación recurrenteLa facturación recurrente te permite automatizar la generación de facturas periódicas para clientes a los que cobras siempre el mismo servicio o producto. Así, no tendrás que crear manualmente cada…
- ¿Cómo descargar mis facturas en PDF o Excel?wiwink permite descargar las facturas en PDF o Excel: elige PDF para obtener un archivo ZIP con los documentos de cada factura, o Excel para un listado con los campos…
- Cómo configurar la forma de pago Domiciliación bancaria para remesasLa forma de pago Domiciliación bancaria permite preparar facturas para incluirlas después en una remesa bancaria desde wiwink.