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Cómo hacer que un Contacto pase al estado Cliente de forma automática

Actualizado hace más de una semana

Puedes usar Contactos para generar Clientes.
Las oportunidades se asocian a Contactos (clientes potenciales) o a Clientes (clientes existentes).

Cuando una oportunidad pasa a ganada, puedes activar una serie de automatizaciones en Preferencias > Oportunidades.

  • Al cambiar a un estado configurado como ganado se crea el cliente a partir del contacto asociado a la oportunidad.

Al convertir el Contacto en Cliente, el Contacto cambia de estado (si lo tienes activado), pero no desaparece de Contactos. El contacto queda asociado automáticamente al cliente.

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