Crear un cliente

Para crear un cliente:

En wiwink, clientes y contactos son registros diferentes.

El cliente es la persona, autónomo o empresa a la que vas a facturar.
El contacto puede ser una persona relacionada con ese cliente.

Por ejemplo, si tu cliente es una empresa, el contacto puede ser una persona que trabaja en esa empresa. Si el cliente es un autónomo o un particular, cliente y contacto pueden ser la misma persona.

También puedes crear un cliente a partir de un contacto ya existente.

Al crear un cliente, encontrarás diferentes campos para completar su información.

Los campos obligatorios dependerán de la configuración establecida en:

Preferencias → CRM + Gestión → Clientes → Configuración

El código de cliente puede introducirse manualmente.

Si no lo completas, wiwink asignará un código automáticamente al crear el cliente.

La referencia sirve para añadir otro código asociado al cliente, si lo necesitas.

Puede utilizarse, por ejemplo, si ese cliente ya tiene un código interno en otro sistema o si quieres identificarlo con una referencia propia.

Este campo permite indicar la fecha asociada al alta del cliente.

En este campo debes indicar qué tipo de cliente estás creando.

Las opciones disponibles son:

Según el tipo de persona seleccionado, cambiarán algunos campos del formulario, como Razón social o Nombre y apellidos.

Permite asignar el cliente a un usuario de wiwink.

Permite indicar el estado del cliente.

Permite indicar de dónde procede el cliente.

Los orígenes se configuran desde Preferencias → CRM + Gestión → Orígenes y son comunes para contactos, clientes y oportunidades.

Campo para indicar el nombre comercial del cliente.

Estos campos permiten indicar el tipo de identificación y el número correspondiente.

En ID tipo puedes seleccionar opciones como:

La identificación VAT se utiliza en operaciones intracomunitarias.

Los países de la Unión Europea pueden estar registrados como operadores intracomunitarios. En ese caso, se les asigna un VAT Number, que suele estar formado por el código del país más el número de identificación fiscal.

Por ejemplo, en España tendría un formato similar a:

ESXXXXXXXXX

Este dato se valida contra la página de operadores intracomunitarios. Si el VAT no está dado de alta, wiwink mostrará un error.

Solo deberías utilizar este campo cuando el cliente sea un cliente europeo dado de alta en el registro de operadores intracomunitarios.

Si el cliente pertenece a un grupo empresarial, puedes añadir aquí el nombre del grupo.

Las etiquetas sirven para segmentar clientes.

Puedes utilizarlas para clasificar clientes según criterios internos de tu negocio, campañas, tipo de servicio, interés comercial o cualquier otra categoría que necesites.

Este campo permite añadir una primera nota al cliente.

Después de crear el cliente, podrás añadir más notas desde su ficha.

En el bloque Facturación puedes configurar datos que se utilizarán por defecto al crear documentos para ese cliente.

Permite seleccionar el vencimiento que se aplicará por defecto al facturar a ese cliente.

Se elige desde un desplegable en la ficha del cliente.

Permite seleccionar la forma de pago que se aplicará por defecto en las facturas de ese cliente.

También se elige desde un desplegable en la ficha del cliente.

Permite indicar si el cliente tiene una tarifa específica.

Para que se aplique correctamente, debe haber coincidencia entre la tarifa asignada al cliente y la tarifa configurada en los productos.

Es decir, si el cliente tiene una tarifa asignada, esa tarifa se aplicará cuando los productos añadidos a sus facturas o presupuestos también tengan esa tarifa configurada.

Activa esta opción si el cliente que estás creando trabaja en régimen de recargo de equivalencia.

Los campos FACe son necesarios solo si quieres realizar una factura electrónica en formato Facturae.

Los campos disponibles son:

En el bloque Información bancaria puedes añadir los datos bancarios del cliente.

Los campos disponibles son:

Estos datos son necesarios si la forma de pago del cliente o de sus facturas es Domiciliación bancaria.

Una vez completados los datos necesarios:

La ficha del cliente se genera después de completar y guardar el formulario inicial de creación.

Una vez creado, el cliente quedará disponible en wiwink para utilizarlo en facturas, presupuestos, oportunidades y otros documentos.

Además, podrás acceder a su ficha para consultar o completar información, añadir nuevas notas y revisar los datos comerciales, fiscales, bancarios y de facturación asociados.

Los campos obligatorios dependen de la configuración definida en:

Preferencias → CRM + Gestión → Clientes → Configuración

Si vas a trabajar con Domiciliación bancaria, el cliente debe tener informados el IBAN y el BIC.

Si asignas una tarifa al cliente, recuerda que debe coincidir con una tarifa configurada en los productos para que se aplique correctamente.

Crear correctamente tus clientes en wiwink te ayuda a tener centralizada su información y a utilizar sus datos de forma automática al preparar facturas, presupuestos, oportunidades y otros documentos.