Aprende a crear presupuestos

En este vídeo te explicamos cómo crear y enviar un presupuesto en wiwink. Para empezar, se accede a CRM más gestión y a la sección de presupuestos, donde se crea uno nuevo seleccionando el contacto o cliente, y si no existe se puede crear desde esa misma página. Luego se añaden los productos o servicios en varias líneas según sea necesario, revisando descripción, cantidad y precio, y se selecciona la forma de pago verificando los impuestos aplicados. También se pueden adjuntar documentos y añadir notas, visibles o no en el PDF, y al finalizar se pulsa crear para generar el presupuesto, que después puede verse en PDF y enviarse por correo, para firma digital, para pago online o incluso iniciar un parte de trabajo desde el propio presupuesto.