Dónde encontrarlo
Para configurar las automatizaciones de presupuestos:
Entra en Automatizaciones.
En el bloque Módulos y funcionalidades, accede a CRM + Gestión.
Haz clic en Presupuestos.
Desde este apartado podrás activar o desactivar las automatizaciones disponibles para presupuestos.
Automatizaciones disponibles
En la funcionalidad Presupuestos encontrarás estas opciones:
Al crear un presupuesto cambiar estado del contacto asociado
Al cambiar a un estado configurado como “Ganado” cambiar estado del contacto asociado
Al cambiar a un estado configurado como “Ganado” crear cliente a partir del contacto asociado
Al cambiar a un estado configurado como “Ganado” generar factura
Al cambiar a un estado configurado como “Ganado” generar albarán
Enviar correo electrónico al usuario asignado al crear presupuesto
Modificación estado de presupuestos
Envío de presupuesto al cliente
Cada automatización puede configurarse de forma independiente.
Al crear un presupuesto cambiar estado del contacto asociado
Esta automatización permite cambiar automáticamente el estado del contacto asociado cuando se crea un presupuesto.
Puedes seleccionar el estado que quieres aplicar desde el desplegable.
Por ejemplo, puedes configurar que el contacto pase al estado Negociación al crear un presupuesto.
Al cambiar a un estado configurado como “Ganado” cambiar estado del contacto asociado
Esta opción permite cambiar automáticamente el estado del contacto asociado cuando el presupuesto pasa a un estado configurado como Ganado.
Puedes seleccionar el estado que quieres aplicar al contacto desde el desplegable.
Por ejemplo, puedes configurar que el contacto pase al estado Cliente.
Al cambiar a un estado configurado como “Ganado” crear cliente a partir del contacto asociado
Esta automatización permite crear un cliente a partir del contacto asociado cuando el presupuesto cambia a un estado configurado como Ganado.
Al cambiar a un estado configurado como “Ganado” generar factura
Esta opción permite generar automáticamente una factura cuando el presupuesto cambia a un estado configurado como Ganado.
Al cambiar a un estado configurado como “Ganado” generar albarán
Esta automatización permite generar automáticamente un albarán cuando el presupuesto cambia a un estado configurado como Ganado.
Enviar correo electrónico al usuario asignado al crear presupuesto
Esta opción permite enviar un correo electrónico al usuario asignado cuando se crea un presupuesto.
Así, el usuario puede recibir un aviso cuando se le asigna o genera un nuevo presupuesto.
Modificación estado de presupuestos
Esta automatización permite configurar cambios relacionados con el estado de los presupuestos.
Actívala si quieres que wiwink aplique automáticamente esta gestión de estados según la configuración establecida.
Envío de presupuesto al cliente
Esta opción permite configurar el envío del presupuesto al cliente.
Puedes incluir destinatarios en:
CC
CCO
Además, puedes marcar la opción Usuario asignado para incluirlo en el envío.
Para configurarlo:
Activa la opción Envío de presupuesto al cliente.
Completa los campos CC o CCO, si corresponde.
Marca Usuario asignado si quieres incluirlo como destinatario.
Pulsa Guardar.
Resultado
Una vez configuradas, wiwink aplicará estas automatizaciones al trabajar con presupuestos.
Esto permite actualizar estados, generar documentos y enviar avisos de forma automática según las opciones activadas.
No te olvides de…
Cada automatización se puede activar o desactivar de forma independiente.
Revisa bien las automatizaciones asociadas al estado Ganado, porque pueden generar acciones importantes como crear un cliente, una factura o un albarán.
Si configuras el envío de presupuesto al cliente, revisa los campos CC y CCO antes de guardar.
Las automatizaciones de presupuestos te ayudan a conectar el ciclo comercial con contactos, clientes, facturas y albaranes, reduciendo tareas manuales cuando un presupuesto avanza o se marca como ganado.