Dónde encontrarlo
Para configurar las automatizaciones de firma digital:
Entra en Automatizaciones.
En el bloque Módulos y funcionalidades, accede a Firma digital.
Haz clic en General.
Desde este apartado podrás activar o desactivar las automatizaciones disponibles para firma digital.
Automatizaciones disponibles
En la funcionalidad Firma digital encontrarás estas opciones:
Notificación de documentos firmados
Notificación de documentos no entregados
Al firmar un presupuesto cambiar estado de esta a
Notificación de documentos firmados
Esta automatización permite generar un aviso cuando se firma un documento.
Para configurarla:
Activa la opción Notificación de documentos firmados.
Indica la dirección o direcciones de email que deben recibir el aviso.
Pulsa Guardar.
Puedes añadir varios destinatarios separando las direcciones con coma , o punto y coma ;.
Notificación de documentos no entregados
Esta automatización permite generar un aviso cuando un documento no se entrega correctamente.
Para configurarla:
Activa la opción Notificación de documentos no entregados.
Indica la dirección o direcciones de email que deben recibir el aviso.
Pulsa Guardar.
Puedes añadir varios destinatarios separando las direcciones con coma , o punto y coma ;.
Al firmar un presupuesto cambiar estado de esta a
Esta automatización permite cambiar automáticamente el estado de un presupuesto cuando se firma.
Puedes indicar el estado que quieres aplicar después de la firma, por ejemplo: Ganado.
Resultado
Una vez configuradas, wiwink aplicará estas automatizaciones según las opciones activadas.
Esto permite recibir avisos cuando se firman documentos, detectar documentos no entregados y actualizar el estado de un presupuesto cuando se firma.
No te olvides de…
Cada automatización se puede activar o desactivar de forma independiente.
Revisa bien las direcciones de email antes de guardar las notificaciones.
Si configuras el cambio de estado al firmar un presupuesto, asegúrate de seleccionar el estado correcto.
Las automatizaciones de firma digital te ayudan a hacer seguimiento de los documentos enviados para firma y a mantener actualizados los presupuestos firmados dentro de wiwink.