¿Qué son las automatizaciones entre CRM + Gestión y Firma digital?
Estas automatizaciones permiten conectar la gestión de presupuestos con Firma digital para iniciar el envío de documentos para firma cuando un presupuesto alcanza un estado configurado como Ganado.
De esta manera, puedes reducir las tareas manuales y agilizar los procesos posteriores a la aceptación de un presupuesto.
¿Dónde se configuran?
Accede a Automatizaciones desde el menú lateral de wiwink.
Selecciona la pestaña Entre módulos.
En el apartado Cadenas (workflows), haz clic en CRM + Gestión ↔ Firma digital.
Encontrarás las automatizaciones disponibles para conectar ambos módulos.
¿Qué automatizaciones están disponibles?
Enviar documento para firma al ganar un presupuesto
Al cambiar un presupuesto a un estado configurado como «Ganado», enviar documento para firma.
Esta automatización permite iniciar el envío de un documento para firma digital cuando el presupuesto alcanza uno de los estados configurados como Ganado.
Para habilitarla, activa el interruptor situado junto a la opción.
Enviar RGPD para firma al ganar un presupuesto
Al cambiar un presupuesto a un estado configurado como «Ganado», enviar RGPD para firma.
Esta automatización permite iniciar el envío de un documento RGPD para firma cuando el presupuesto cambia a un estado configurado como Ganado.
Para habilitarla, activa el interruptor correspondiente.
¿Cómo activar o desactivar estas automatizaciones?
Accede a Automatizaciones → Entre módulos → CRM + Gestión ↔ Firma digital.
Localiza la automatización que quieras utilizar.
Activa o desactiva el interruptor situado junto a su nombre.
Puedes gestionar ambas opciones de forma independiente, según los documentos que necesites enviar para firma.
¿Cuándo se ejecutan estas automatizaciones?
Las dos automatizaciones tienen como condición que un presupuesto cambie a un estado configurado como Ganado.
Por tanto, no dependen únicamente de que exista un presupuesto, sino de que se produzca el cambio al estado correspondiente.
No te olvides de…
Revisar los estados de los presupuestos: comprueba cuáles tienes configurados como Ganado.
Activar la opción adecuada: puedes configurar el envío de documentos para firma, del RGPD o de ambos.
Comprobar tu configuración de Firma digital: revisa que tengas preparados los documentos que necesites utilizar.
Evitar envíos innecesarios: activa estas automatizaciones únicamente cuando se ajusten a tu proceso comercial.