¿Qué son las automatizaciones entre CRM + Gestión y Trabajos?
Estas automatizaciones permiten conectar la gestión comercial y la facturación con los partes de trabajo, facilitando la continuidad de los procesos sin tener que realizar determinadas tareas manualmente.
Puedes configurar la creación de un parte de trabajo cuando un presupuesto pasa a un estado configurado como Ganado y la generación de una factura al finalizar un parte de trabajo.
¿Dónde se configuran?
Accede a Automatizaciones desde el menú lateral de wiwink.
Selecciona la pestaña Entre módulos.
En el apartado Cadenas (workflows), haz clic en CRM + Gestión ↔ Trabajos.
Aquí encontrarás las automatizaciones que conectan ambos módulos.
¿Qué automatizaciones están disponibles?
Crear un parte de trabajo al ganar un presupuesto
Al cambiar un presupuesto a un estado configurado como «Ganado», crear un parte de trabajo.
Esta automatización permite generar un parte de trabajo cuando un presupuesto cambia a un estado configurado como Ganado.
Para activarla, utiliza el interruptor situado junto a la opción.
De esta forma, puedes conectar la aceptación comercial del presupuesto con la gestión del trabajo que debe realizarse.
Generar una factura al finalizar un parte de trabajo
Al finalizar parte de trabajo, generar factura.
Esta automatización permite generar una factura cuando se finaliza un parte de trabajo.
Para habilitarla, activa el interruptor correspondiente.
Así puedes vincular la finalización del trabajo con el inicio del proceso de facturación.
¿Cómo activar o desactivar estas automatizaciones?
Entra en Automatizaciones → Entre módulos → CRM + Gestión ↔ Trabajos.
Localiza la automatización que quieras utilizar.
Activa o desactiva el interruptor situado junto a su nombre.
Ambas opciones se gestionan de forma independiente, por lo que puedes activar una, las dos o mantenerlas desactivadas según tus necesidades.
¿Cuándo se ejecuta cada automatización?
Las automatizaciones se activan en momentos distintos:
Creación del parte de trabajo: cuando un presupuesto cambia a un estado configurado como Ganado.
Generación de la factura: cuando se finaliza un parte de trabajo.
Ten en cuenta que generar una factura no significa necesariamente emitirla. Si necesitas automatizar también su emisión, revisa las opciones disponibles en las automatizaciones de facturación.
No te olvides de…
Revisar los estados de tus presupuestos: comprueba cuáles están configurados como Ganado.
Diferenciar creación y finalización: cada automatización se ejecuta en una fase distinta del proceso.
Comprobar la facturación: generar una factura y emitirla son acciones diferentes.
Activar únicamente las opciones que necesites: adapta el funcionamiento automático al proceso de trabajo de tu negocio.