¿Qué son las automatizaciones entre CRM + Gestión y Marketing Hub?
Las automatizaciones entre CRM + Gestión y Marketing Hub permiten conectar la información de clientes y contactos con las listas de correo de wiwink.
Puedes configurar la incorporación automática de clientes al crear su ficha y añadir clientes o contactos a una lista cuando cambian a un estado determinado.
Estas opciones ayudan a mantener organizadas las listas de correo y reducen las tareas manuales de gestión.
¿Dónde se configuran?
Accede a Automatizaciones desde el menú lateral de wiwink.
Selecciona la pestaña Entre módulos.
En el apartado Cadenas (workflows), haz clic en CRM + Gestión ↔ Marketing Hub.
Encontrarás las automatizaciones disponibles para conectar ambos módulos.
¿Qué automatizaciones están disponibles?
Añadir un cliente a una lista de correo al crearlo
Al crear un cliente, añadir a una lista de correo.
Esta automatización permite incorporar un cliente a una lista de correo cuando se crea su ficha en wiwink.
Para habilitarla, activa el interruptor correspondiente.
Añadir un cliente a una lista de correo al cambiar de estado
Al cambiar al estado seleccionado del cliente, añadir a lista de correo.
Esta automatización permite añadir un cliente a una lista de correo cuando cambia a un estado determinado.
Para configurarla:
Activa el interruptor de la automatización.
En Selecciona un estado, elige el estado del cliente que activará la acción.
En Selecciona una lista, indica la lista de correo a la que se incorporará el cliente.
La acción se ejecutará cuando se produzca el cambio al estado configurado.
Añadir un contacto a una lista de correo al cambiar de estado
Al cambiar al estado seleccionado del contacto, añadir a lista de correo.
Esta automatización permite incorporar contactos a una lista de correo cuando cambian a un estado determinado.
Para configurarla:
Activa el interruptor correspondiente.
En Selecciona un estado, elige el estado del contacto que activará la automatización.
En Selecciona una lista, selecciona la lista de correo de destino.
De este modo, puedes organizar la incorporación de contactos a las listas de Marketing Hub según sus estados.
¿Cómo activar o desactivar estas automatizaciones?
Accede a Automatizaciones → Entre módulos → CRM + Gestión ↔ Marketing Hub.
Localiza la automatización que quieras utilizar.
Activa o desactiva el interruptor situado junto a su nombre.
Si la automatización dispone de campos adicionales, selecciona el estado y la lista de correo correspondientes.
Las tres opciones pueden gestionarse de forma independiente.
¿Cuál es la diferencia entre estas automatizaciones?
La principal diferencia está en el evento que activa cada acción:
Creación de un cliente: la incorporación a la lista se produce al crear un nuevo cliente.
Cambio de estado de un cliente: la incorporación se produce cuando el cliente alcanza el estado seleccionado.
Cambio de estado de un contacto: la incorporación se produce cuando el contacto alcanza el estado seleccionado.
Así puedes adaptar las automatizaciones a diferentes momentos de la relación con tus clientes y contactos.
No te olvides de…
Revisar los estados: selecciona el estado adecuado para activar cada automatización.
Comprobar las listas de correo: asegúrate de elegir la lista correcta en Marketing Hub.
Diferenciar clientes y contactos: cada automatización actúa sobre el tipo de registro indicado.
Revisar los permisos para comunicaciones comerciales: la incorporación automática a una lista no sustituye la necesidad de contar con una base jurídica válida para enviar comunicaciones comerciales.
Activar únicamente las automatizaciones necesarias: configura las incorporaciones de acuerdo con tus procesos comerciales y de comunicación.