¿Qué son las automatizaciones de operaciones?
Las automatizaciones de operaciones permiten configurar determinadas acciones relacionadas con la gestión de clientes, contactos, productos e inventario.
Desde un mismo apartado puedes establecer valores predeterminados, activar operaciones automáticas y reducir tareas repetitivas en la gestión diaria de tu negocio.
¿Dónde se configuran las automatizaciones de operaciones?
Accede a Automatizaciones desde el menú lateral de wiwink.
Selecciona la pestaña Por acciones.
Dentro de Tipos de acción, haz clic en Operaciones.
Encontrarás todas las automatizaciones de operaciones disponibles para activarlas, desactivarlas o configurar sus opciones.
¿Qué operaciones puedes automatizar en wiwink?
Operaciones de clientes
Seleccionar tipo de cliente por defecto
Permite establecer el tipo de cliente que se seleccionará de forma predeterminada al crear nuevos clientes.
Puedes elegir entre tres opciones:
Autónomo
Empresa
Particular
Para utilizar esta automatización, activa el interruptor y selecciona el tipo de cliente que quieras establecer por defecto.
Activar etiquetado automático según facturación de productos
Permite habilitar el etiquetado automático de clientes según la facturación de productos.
Vincular productos facturados con cliente asociado
Permite activar la vinculación de los productos facturados con el cliente correspondiente.
Para ampliar la información sobre estas opciones, consulta Automatizaciones de clientes.
Operaciones de contactos
Asignar contactos automáticamente
Permite activar la asignación automática de contactos, evitando tener que realizar esta operación manualmente.
Puedes consultar esta funcionalidad en Automatizaciones de contactos.
Operaciones de productos y stock
Descontar stock al realizar una operación
Permite configurar en qué momento se descontará el stock de los productos.
Para ello, activa la automatización y selecciona la operación correspondiente en el desplegable. Por ejemplo, puedes configurar el descuento de stock al crear un albarán.
Sumar stock al crear un gasto
Permite activar el incremento automático de stock vinculado a la creación de un gasto.
Guardar servicios de presupuestos y facturas como productos
Permite guardar automáticamente como productos los servicios incluidos en presupuestos y facturas.
Establecer un autoincremento para las referencias de producto
Permite activar la generación incremental de las referencias de producto.
Estas opciones facilitan la gestión del catálogo y el inventario, reduciendo determinadas operaciones manuales.
Para conocer su funcionamiento en detalle, consulta Automatizaciones de productos.
¿Cómo activar o desactivar las automatizaciones de operaciones?
Entra en Automatizaciones → Por acciones → Operaciones.
Localiza la automatización que quieras configurar.
Utiliza el interruptor situado junto a su nombre para activarla o desactivarla.
Si dispone de opciones adicionales, como un selector de tipo de cliente o un desplegable, selecciona la configuración correspondiente.
También puedes encontrar estas automatizaciones desde Automatizaciones → Por funcionalidad, dentro de sus respectivos módulos.
No te olvides de…
Seleccionar el tipo de cliente adecuado: si estableces uno por defecto, comprueba que sea el que utilizas habitualmente.
Revisar las operaciones de stock: asegúrate de configurar el momento adecuado para descontar o incrementar las existencias.
Comprobar el etiquetado automático: revisa que esta automatización se ajuste a tu organización de clientes y productos.
Valorar la generación automática de referencias: antes de activarla, comprueba cómo gestionas actualmente las referencias de tu catálogo.
Activar solo las operaciones que necesites: adapta las automatizaciones a los procesos de tu negocio.