Dónde encontrarlo
Para configurar las automatizaciones de contactos:
Entra en Automatizaciones.
En el bloque Módulos y funcionalidades, accede a CRM + Gestión.
Haz clic en Contactos.
Desde este apartado podrás activar o desactivar las automatizaciones disponibles para contactos.
Automatizaciones disponibles
En la funcionalidad Contactos encontrarás estas opciones:
Asignar contactos automáticamente
Enviar correo al usuario al asignar contactos
Activar respuesta automática
Configuración estados Contactos Finalizados
Al crear cliente desde contacto cambiar estado a
Cada automatización puede configurarse de forma independiente.
Asignar contactos automáticamente
Esta opción permite activar la asignación automática de contactos.
Al activarla, wiwink podrá asignar contactos automáticamente según la configuración establecida.
Enviar correo al usuario al asignar contactos
Esta opción permite enviar un correo al usuario cuando se le asigna un contacto.
De esta forma, la persona asignada puede recibir un aviso cuando tenga un nuevo contacto asociado.
Activar respuesta automática
Esta opción permite activar una respuesta automática para los contactos.
Para configurarla:
Activa la opción Activar respuesta automática.
Selecciona la plantilla de email que quieres utilizar.
Guarda la configuración.
La respuesta automática utilizará la plantilla de email seleccionada.
Configuración estados Contactos Finalizados
Esta opción permite definir qué estados se consideran como contactos finalizados.
En el campo Estados, puedes seleccionar los estados que correspondan.
Por ejemplo:
Baja
Cliente
Estos estados se utilizarán para identificar contactos que ya han llegado a una situación final dentro del flujo de gestión.
Al crear cliente desde contacto cambiar estado a
Esta opción permite cambiar automáticamente el estado de un contacto cuando se crea un cliente a partir de él.
Para configurarla:
Activa la opción Al crear cliente desde contacto cambiar estado a.
Selecciona el estado que quieres aplicar.
Guarda la configuración.
Por ejemplo, puedes configurar que, al crear un cliente desde un contacto, el contacto cambie automáticamente al estado Cliente.
Resultado
Una vez configuradas, wiwink aplicará estas automatizaciones en la gestión de contactos según las opciones activadas.
Esto permite ahorrar tareas manuales, mantener los estados actualizados y automatizar comunicaciones o avisos relacionados con los contactos.
No te olvides de…
Cada automatización se puede activar o desactivar de forma independiente.
Si activas la respuesta automática, revisa que la plantilla de email seleccionada sea la correcta.
Si configuras estados de contactos finalizados, asegúrate de seleccionar solo los estados que realmente quieras considerar como cierre del contacto.
Las automatizaciones de contactos te ayudan a gestionar mejor la asignación, seguimiento, comunicación y conversión de contactos en clientes dentro de wiwink.