Dónde encontrarlo
Para configurar las automatizaciones de facturación:
Entra en Automatizaciones.
En el bloque Módulos y funcionalidades, accede a CRM + Gestión.
Haz clic en Facturación.
Desde este apartado podrás activar o desactivar las automatizaciones disponibles para facturación.
Automatizaciones disponibles
En la funcionalidad Facturación encontrarás estas opciones:
Al enviar por correo electrónico cambiar estado de factura a
Vincular productos facturados con cliente asociado
Enviar factura por correo electrónico automáticamente al crear y emitir
Emitir automáticamente las facturas al generar facturación recurrente
Cambiar estado a "Vencido" cuando la fecha de vencimiento de la factura sea menor que la fecha actual
Enviar correo electrónico al crear factura
Enviar correo electrónico al enviar factura
Al enviar por correo electrónico cambiar estado de factura a
Esta automatización permite cambiar automáticamente el estado de una factura cuando se envía por correo electrónico.
Puedes indicar qué estado quieres que se aplique después del envío, por ejemplo: Enviada.
Vincular productos facturados con cliente asociado
Esta opción permite vincular los productos o servicios facturados con el cliente asociado.
Así podrás consultar en la ficha del cliente qué productos o servicios se le han facturado.
Enviar factura por correo electrónico automáticamente al crear y emitir
Esta automatización permite enviar la factura por correo electrónico de forma automática cuando se crea y se emite.
De esta forma, no tendrás que realizar el envío manualmente después de emitir la factura.
Emitir automáticamente las facturas al generar facturación recurrente
Esta opción permite emitir automáticamente las facturas generadas mediante facturación recurrente.
Al activarla, wiwink genera y emite las facturas recurrentes sin que tengas que hacer el paso de emisión manualmente.
Cambiar estado a "Vencido" cuando la fecha de vencimiento sea menor que la fecha actual
Esta automatización permite cambiar el estado de una factura a Vencido cuando la fecha de vencimiento de la factura es anterior a la fecha actual.
Enviar correo electrónico al crear factura
Esta opción permite enviar un correo electrónico automáticamente cuando se crea una factura.
Enviar correo electrónico al enviar factura
Esta opción permite enviar un correo electrónico automáticamente cuando se envía una factura.
Resultado
Una vez configuradas, wiwink aplicará estas automatizaciones según las opciones activadas.
Esto te permite reducir tareas manuales y mantener actualizados los estados, envíos y relaciones entre facturas, productos y clientes.
No te olvides de…
Cada automatización se puede activar o desactivar de forma independiente.
Revisa bien las opciones activadas antes de empezar a emitir facturas, especialmente si afectan al envío automático o al cambio de estado de las facturas.
Las automatizaciones de facturación te ayudan a gestionar facturas de forma más ágil, automatizando envíos, cambios de estado, emisión recurrente y vinculación de productos con clientes.