Dónde encontrarlo
Para configurar las automatizaciones de clientes:
Entra en Automatizaciones.
En el bloque Módulos y funcionalidades, accede a CRM + Gestión.
Haz clic en Clientes.
Desde este apartado podrás activar o desactivar las automatizaciones disponibles para clientes.
Automatizaciones disponibles
En la funcionalidad Clientes encontrarás estas opciones:
Seleccionar tipo de cliente por defecto
Activar etiquetado automático según facturación de productos
Envío de email al realizar pedido en el portal de clientes
Cada automatización puede configurarse de forma independiente.
Seleccionar tipo de cliente por defecto
Esta opción permite definir qué tipo de cliente aparecerá seleccionado por defecto al crear un nuevo cliente.
Puedes elegir entre:
Autónomo
Empresa
Particular
Para configurarlo:
Activa la opción Seleccionar tipo de cliente por defecto.
Selecciona el tipo de cliente que quieres usar por defecto.
Guarda la configuración.
Activar etiquetado automático según facturación de productos
Esta opción permite activar el etiquetado automático de clientes según la facturación de productos.
Al activarla, wiwink podrá aplicar etiquetas de forma automática en función de la facturación asociada a productos.
Envío de email al realizar pedido en el portal de clientes
Esta opción permite configurar el envío de un correo electrónico cuando se realiza un pedido desde el portal de clientes.
Puedes indicar destinatarios en estos campos:
A
CC
CCO
Además, en cada uno de ellos puedes marcar la opción Usuario asignado para incluir al usuario asignado como destinatario del correo.
Para configurarlo:
Activa la opción Envío de email al realizar pedido en el portal de clientes.
Completa los destinatarios en A, CC o CCO.
Marca Usuario asignado si quieres incluirlo en el envío.
Pulsa Guardar.
Resultado
Una vez configuradas, wiwink aplicará estas automatizaciones en la gestión de clientes según las opciones activadas.
No te olvides de…
Cada automatización se puede activar o desactivar de forma independiente.
Si configuras el envío de email, revisa bien los destinatarios antes de guardar.
El tipo de cliente seleccionado por defecto será el que aparezca marcado al crear nuevos clientes.
Las automatizaciones de clientes te ayudan a ahorrar pasos repetitivos y a configurar comportamientos automáticos relacionados con el alta, etiquetado y comunicación de clientes en wiwink.