Dónde encontrarlo
Para crear un presupuesto:
Entra en CRM + Gestión.
Accede a Presupuestos.
Pulsa el botón + para crear un nuevo presupuesto.
Crear un nuevo presupuesto
Al crear un presupuesto, lo primero que debes hacer es seleccionar el contacto o cliente al que irá dirigido.
Si el contacto o cliente todavía no existe, puedes crearlo desde la misma pantalla de creación del presupuesto.
Añadir productos o servicios
Después, añade los productos o servicios que quieres incluir en el presupuesto.
Puedes añadir varias líneas si necesitas incluir más de un concepto.
En cada línea podrás revisar o completar información como:
Descripción.
Cantidad.
Precio.
Impuestos aplicados.
Antes de crear el presupuesto, revisa que los productos o servicios añadidos tengan la información correcta.
Seleccionar la forma de pago
En el presupuesto también puedes seleccionar la forma de pago.
Revisa este dato antes de guardar el presupuesto para que quede reflejado correctamente.
Adjuntar documentos y añadir notas
Durante la creación del presupuesto puedes adjuntar documentos si necesitas incluir información adicional.
También puedes añadir notas. Estas notas pueden configurarse para que sean visibles o no en el PDF del presupuesto.
Crear el presupuesto
Cuando hayas completado todos los datos:
Revisa la información del presupuesto.
Comprueba los productos o servicios añadidos.
Verifica cantidades, precios, impuestos y forma de pago.
Pulsa Crear.
Una vez creado, wiwink generará el presupuesto.
Consultar el presupuesto en PDF
Después de crear el presupuesto, podrás verlo en formato PDF.
Desde el PDF puedes revisar cómo verá el cliente la propuesta antes de enviarla.
Enviar el presupuesto
Una vez generado el presupuesto, puedes enviarlo al cliente desde wiwink.
Según las opciones disponibles, podrás:
Enviarlo por correo electrónico.
Enviarlo para firma digital.
Enviarlo para pago online.
Iniciar un parte de trabajo desde el propio presupuesto.
Resultado
Una vez creado y enviado, el cliente recibirá el presupuesto según la opción de envío seleccionada.
Además, podrás consultar el presupuesto desde wiwink y continuar trabajando con él según el flujo que necesites.
No te olvides de…
Antes de crear el presupuesto, revisa bien el cliente o contacto seleccionado, los productos o servicios añadidos, las cantidades, los precios, los impuestos y la forma de pago.
También puedes añadir documentos o notas si necesitas completar la información del presupuesto.
Crear presupuestos en wiwink te permite preparar propuestas comerciales completas, enviarlas al cliente y continuar el proceso desde la propia plataforma.