CRM + GESTIÓN
Gestiona contactos, presupuestos, clientes, facturación, documentos
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CRM
Contactos, oportunidades, presupuestos y tareas
- Crea tu primer contacto
- Importa tus contactosCómo importar contactos con una plantilla a wiwink
- Añade u oculta estados de contacto
- Configura la vista Kanban de contactos
- Crea una oportunidadCrea oportunidades y presupuestos en wiwink
- Personaliza tu plantilla de presupuestoPersonaliza diseños predefinidos con los datos de tu empresa
- Crea una tareaCrea y asigna Tareas y trabaja en equipo
Gestión
Clientes y facturas
- Crea tu primer cliente
- Importa tus clientes
- Personaliza tu plantilla de factura
- Crea las series de numeración para tus documentos (facturas, gastos, etc.)Series de numeración para albaranes, proformas, facturas, facturas rectificativas, facturas simplificadas y gastos
- Crea una facturaCrea facturas fácilmente con wiwink
- Crea campos personalizados
- Activa el portal de clientes
- Activa el formulario de clientes
- Cómo generar remesas bancarias