Habilita un panel o extranet para que tus clientes puedan accediendo mediante usuario y contraseña consultar documentos, albaranes, presupuesto, facturas, …
Haz clic en la opción del menú principal CRM + GESTIÓN > Ventas >Clientes.
Haz clic en el nombre de un cliente para acceder al detalle del mismo.
En el lateral izquierdo accede a la sección Portal clientes y establece un usuario (te recomendamos utilices el email del cliente) y una contraseña para que tu cliente pueda acceder a su panel y consultar sus datos.
4 Configura las secciones que deseas mostrar
Haz clic en tu foto de perfil, situada en la parte superior derecha.
Selecciona Preferencias en el menú.
Haz clic en CRM + GESTIÓN > Clientes.
Selecciona la opción Panel clientes.
Activa o desactiva las opciones que deseas se muestren a tus clientes.
