Una vez has dado de alta tus clientes puedes gestionarlos gracias a las múltiples opciones que te ofrece el menú flotante. Veamos con detalle cada una de las acciones que se pueden realizar asociadas a uno o varios clientes.
1. Accede a clientes
En primer lugar accede a contactos haciendo clic en el CRM + GESTIÓN > VENTAS > Clientes en el menú principal situado a la izquierda en tu pantalla.
Para acceder al menú flotante tienes dos opciones:
Seleccionar un cliente.
Seleccionar varios clientes.
En función de si seleccionas un cliente o varios podrás realizar unas acciones u otras.
A continuación explicaremos cada utilidad una a una.
2. Listas de correo 
Haz clic en el icono
y encontrarás la siguiente pantalla.
Selecciona la opción adecuada dependiendo de si quieres Crear una lista nueva a partir de ese cliente, Añadir a la lista si quieres añadirlo a una lista preexistente o Eliminar de lista si lo que necesitas es eliminarlo de una lista ya creada.
Marca o no la casilla para enviar un mesaje de suscripcion a contactos de la lista dependiendo de si tienes o no su consentimiento para recibir comunicaciones.
A continuación, haz clic en el boton Crear o Añadir dependiendo del caso.
Aprende más sobre listas de correo.
3. Enviar encuesta 
Haz click en el icono
y encontrarás la siguiente pantalla:
Selecciona la encuesta que quieres enviar y haz clic en el botón Enviar.
Otra forma de enviar una encuesta es haciendo clic en el botón con un sobre.
Selecciona enviar encuesta en el submenú y selecciona la encuesta que quieres enviar de la pantalla que aparecerá a continuación. Después haz clic en el botón Enviar y tu encuesta se enviará al cliente seleccionado.
¿Todavía no has creado tu primera encuesta? Cre una fácilmente siguiendo este enlace.
4. Enviar un mail 
Haz clic en el icono
.Selecciona la plantilla o redacta el correo electrónico que quieras enviar.
Haz clic en el botón Enviar.
5. Crear tarea 
Haz clic en el icono
y encontrarás la siguiente pantalla.
Completa toda la información y asígnala a quien corresponda.
Haz clic en el botón Crear.
6. Crear oportunidad 
Haz clic en el icono
.Crea la oportunidad asociada al contacto que habías seleccionado.
Aprende más sobre crear una oportunidad en este enlace.
7. Añadir etiquetas 
Haz clic en el icono
Selecciona una o varias etiquetas que consideres para ese contacto. También puedes crear una etiqueta directamente tecleando el nombre de la nueva etiqueta y pulsando la tecla intro.
Haz clic en el botón Guardar.
8. Edición múltiple 
1. Haz clic en el icono 
2. Desde edición múltiple puedes cambiar el Estado, el Origen o el Usuario al que está de varios Clientes de forma simultánea. Tan solo debes seleccionar de la lista desplegable la opción deseada y hacer clic en el botón Cambiar.
9. Duplicar cliente 
Con un cliente seleccionado, haz clic en el icono
Haz clic en el botón Crear de la pantalla que aparece a continuación.
10. Eliminar cliente 
Selecciona el Contacto que quieres eliminar.
Haz clic en el botón
11. Editar cliente 
Selecciona el Contacto
Haz clic en el botón
Modifica los campos que necesites.
Haz clic en el botón Guardar.
12. Crear cliente
En wiwink también tienes la posibilidad de crear un contacto nuevo desde el menú flotante. Para ello:
Haz clic en el botón
Introduce los datos del cliente en sus campos correspondientes.
Haz clic en el botón Crear.