Dónde encontrarlo
Para configurar los orígenes:
Entra en Preferencias.
Accede a CRM + Gestión.
Haz clic en Orígenes.
Desde este apartado podrás consultar los orígenes disponibles y crear nuevos orígenes personalizados.
Dónde se aplican los orígenes
Los orígenes se pueden aplicar en:
Contactos
Clientes
Oportunidades
Los orígenes configurados son comunes para estos tres apartados. Es decir, un mismo origen puede utilizarse tanto en un contacto como en un cliente o en una oportunidad.
Tipos de orígenes
En wiwink existen dos tipos de orígenes:
Orígenes predefinidos
Son los orígenes que ya vienen creados por defecto en wiwink.
Estos orígenes aparecen en color negro y no se pueden editar ni eliminar.
Orígenes creados por el usuario
Son los orígenes personalizados que crea cada usuario según sus necesidades.
Estos orígenes aparecen en color morado y sí se pueden gestionar desde el panel del usuario.
Qué puedes hacer desde Orígenes
Desde este apartado puedes:
Crear nuevos orígenes personalizados.
Editar orígenes creados por el usuario.
Eliminar orígenes creados por el usuario.
Consultar los orígenes disponibles.
Ten en cuenta que estas acciones solo pueden realizarse sobre los orígenes creados por el usuario. Los orígenes predefinidos no se pueden modificar.
Filtrar por origen
Una vez asignados los orígenes, puedes utilizarlos para filtrar la información en contactos, clientes u oportunidades.
Esto te permite localizar registros según su procedencia y analizar mejor de dónde vienen tus contactos o clientes.
Para qué sirve configurar orígenes
Configurar correctamente los orígenes puede ayudarte a:
Segmentar contactos, clientes y oportunidades.
Saber qué canales generan más registros.
Organizar mejor la información comercial.
Analizar la procedencia de tus oportunidades.
Detectar qué acciones o campañas están funcionando mejor.
Resultado
Una vez creados, los orígenes personalizados estarán disponibles para asignarlos en contactos, clientes y oportunidades.
Así podrás identificar la procedencia de cada registro y utilizar esa información para filtrar, segmentar y analizar mejor tu actividad comercial.
No te olvides de…
Los orígenes son comunes para contactos, clientes y oportunidades.
Los orígenes que aparecen en color negro son predefinidos y no se pueden modificar. Los orígenes creados por el usuario aparecerán en color morado y sí podrán editarse o eliminarse.
Los orígenes te ayudan a entender de dónde vienen tus contactos, clientes y oportunidades, para que puedas organizar mejor tu CRM y tomar decisiones comerciales con más información.