Configuración y preferencias
Configuración general de wiwink
24 artículos
Cuenta y usuarios
Detalles de tu perfil, métodos de pago de wiwink y configuración de usuarios
CRM + Gestión
Configura las funcionalidades relativas al menú CRM + Gestión
- Crea las formas de pago de tus facturas
- Crea impuestos para tus facturas
- Añadir un método de pagoAñade una tarjeta de crédito o débito a tu cuenta de wiwink para poder realizar pagos en la plataforma
- Gestiona los estados de facturación
- Configuración de la facturaciónAntes de emitir tus primeras facturas, es recomendable revisar la configuración de facturación para asegurarte de que todo se ajusta a cómo quieres trabajar.
- Cómo agregar un método de pagoCómo añadir un método de pago en tu cuenta de wiwink para poder pagar las suscripciones a productos y la compra de módulos adicionales
- Qué hacer para que aparezca tu número de cuenta en las facturas que emitesDescubre como detallar en tus facturas en número de cuenta al que tus clientes deben realizar un pago
- Cómo generar un formulario de contactoLos formularios de contacto te permiten captar información desde tu página web y enviarla directamente a wiwink. Puedes personalizar los campos visibles y compartir el formulario mediante un enlace o…
- Cómo generar un formulario de clienteLos formularios de cliente te permiten recoger información de nuevos clientes desde una página web y enviarla directamente a wiwink. Puedes personalizar los campos visibles y compartir el formulario mediante…
- Origen de contactos, clientes y oportunidadesLos orígenes permiten identificar de dónde procede un contacto, cliente u oportunidad en wiwink, para organizar mejor el CRM, segmentar registros y analizar qué canales generan más actividad comercial.
Plantillas
Crea plantillas de correos electrónicos, SMS y etiquetas dinámicas
Integraciones
Te enseñamos a integrar Zoom, Stripe, Google Calendar, Calendly...
- Integración con WooCommerceLa integración con WooCommerce permite conectar tu tienda online con wiwink. Una vez configurada correctamente, si se realiza algún pedido en WooCommerce, este se registrará automáticamente en wiwink dentro de…
- Integración con StripeLa integración con Stripe permite cobrar facturas y presupuestos mediante pago online desde wiwink. Una vez configurada, podrás enviar facturas y presupuestos para pago online y consultar si el pago…
- Integración con ZoomLa integración con Zoom permite conectar tu cuenta de Zoom con wiwink para crear reuniones online. Una vez configurada, podrás utilizar Zoom como herramienta para tus reuniones y vincularlas a…
- Integración con Google CalendarIntegra Google Calendar con wiwink para sincronizar tus tareas automáticamente y verlas también en tu calendario de Google. Así podrás organizar mejor tu trabajo y consultar tu planificación desde ambos…
- Integración con Google MeetIntegra Google Meet con wiwink para crear reuniones online desde la ficha de cliente o al crear una tarea. Conecta tu cuenta de Google, genera el enlace de acceso y…
- Integración con Microsoft TeamsIntegra Microsoft Teams con wiwink para crear reuniones online desde la ficha de cliente o al crear una tarea. Completa los datos de la reunión, genera el enlace de acceso…
- Integración con Google ContactsLa integración con Google Contacts permite importar y exportar contactos entre wiwink y Google Contacts. La sincronización puede configurarse de forma bidireccional o unidireccional, según cómo se establezca la configuración…
- Integración con CalendlyLa integración con Calendly permite conectar tu cuenta de Calendly con wiwink para que los eventos agendados se sincronicen automáticamente. Los eventos creados desde Calendly aparecerán en wiwink como eventos…
- Crea Contactos y Clientes en wiwink a través de ZapierCon la integración de wiwink en Zapier puedes crear automáticamente Contactos y Clientes en tu cuenta de wiwink cada vez que ocurra un evento en otra aplicación
Productos
Configura tus productos y servicios, define sus precios y aplica tarifas para trabajar más rápido en presupuestos, facturas y documentos