Paso a paso
Haz clic en la imagen de tu avatar situada en la esquina superior derecha.
Haz clic en Preferencias.
Accede a CRM + Gestión.
Haz clic en Facturación.
Entra en la pestaña Configuración.
Opciones disponibles
A continuación te explicamos qué hace cada una de las opciones disponibles en esta pestaña:
Precios de facturas incluyen impuestos
Activado: los precios se muestran con impuestos incluidos (no se desglosa el IVA).
Desactivado: los precios se muestran sin impuestos, que se añaden después de forma separada.
Ocultar campos en factura PDF
Permite ocultar información en el PDF de la factura sin eliminarla del sistema.
Puedes ocultar:
Fecha de vencimiento
Forma de pago
Comentarios
Números de albarán
Número de oportunidad
Esta opción solo afecta a lo que se muestra en el PDF.
Mostrar tarifas aplicadas en el PDF
Permite mostrar la tarifa aplicada en la factura.
Puedes elegir cómo mostrarla:
Por su nombre (ej: “Tarifa VIP”)
Por su descripción
Las tarifas son configuraciones personalizadas que incluyen nombre y descripción.
Al enviar por correo electrónico cambiar estado de factura
Cambia automáticamente el estado de la factura al enviarla por email.
Puedes elegir el estado que se aplicará (por ejemplo, “Enviada”).
Vincular productos facturados con cliente asociado
Guarda los productos o servicios facturados en la ficha del cliente.
Permite ver qué ha comprado cada cliente y segmentar en base a ello.
Útil para análisis y para ofrecer servicios o productos relacionados.
Enviar factura por correo electrónico automáticamente al crear y emitir
Al crear y emitir una factura, se envía automáticamente al cliente.
Utiliza la plantilla de correo configurada por defecto.
Esta opción no se puede desactivar por factura individual.
Emitir automáticamente las facturas al generar facturación recurrente
Evita el paso manual de emitir las facturas recurrentes.
Las facturas se generan y se emiten automáticamente.
Añadir fechas de inicio y fin en productos
Permite añadir un rango de fechas a los productos o servicios.
Ejemplo: fechas de entrada y salida en alojamientos.
Ampliar importe en facturas simplificadas
Permite ampliar el importe máximo de las facturas simplificadas hasta 3.000 €.
Resultado esperado
Una vez configuradas estas opciones, las facturas que emitas seguirán el comportamiento definido en esta configuración.
No te olvides de…
Es recomendable configurar este apartado antes de emitir tu primera factura.
Los cambios realizados no afectan a facturas ya emitidas, solo a las nuevas.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas sobre qué configuración elegir, puedes escribirnos a través del chat o al correo electrónico de soporte [email protected] y te ayudamos.