Dónde encontrarlo
Para crear una checklist:
Entra en Trabajos.
Accede a Checklists.
Pulsa el botón para crear una nueva checklist.
Para qué sirve una checklist
Una checklist sirve para crear una lista de comprobaciones que se puede añadir a un parte de trabajo.
De esta forma, el técnico sabrá qué pasos debe revisar, completar o confirmar durante la intervención.
Antes de empezar
La checklist debe estar creada antes de crear el parte de trabajo.
Cuando estás creando un parte de trabajo, solo puedes seleccionar una checklist que ya exista previamente.
Crear una checklist
Para crear una checklist:
Entra en Trabajos → Checklists.
Pulsa el botón para crear una nueva checklist.
Escribe el nombre de la checklist.
Activa o desactiva la checklist según corresponda.
Añade los pasos que necesites.
Configura el tipo de respuesta de cada paso.
Marca si el paso es requerido, si corresponde.
Añade los valores necesarios según el tipo de campo.
Pulsa Guardar.
Campos disponibles
Al crear una checklist encontrarás estos campos principales:
Nombre
Activo
Pasos
Dentro de cada paso puedes configurar:
Nombre
Tipo
Requerido
Valores
Tipos de paso
Cada paso de la checklist puede tener un tipo de respuesta diferente.
Las opciones disponibles son:
Botón radio
Casilla de selección
Menú de opciones
Área de texto
Campo de texto
Estos tipos permiten adaptar cada comprobación según la respuesta que necesites recoger.
Pasos requeridos
Puedes marcar un paso como requerido.
Cuando un paso es requerido, el técnico deberá completarlo para poder finalizar correctamente el parte de trabajo.
Usar una checklist en un parte de trabajo
Una vez creada, la checklist se puede seleccionar desde el parte de trabajo mediante una lista desplegable.
El técnico deberá completarla durante la intervención y firmarla para poder finalizar el parte.
La checklist queda guardada dentro del parte de trabajo, aunque no aparece en el PDF.
Asignación automática de checklists
También puedes configurar que una o varias checklists se asignen por defecto a un parte de trabajo.
Esta configuración se realiza desde Preferencias.
Documento de conformidad del cliente
Desde Preferencias también puedes configurar el documento de conformidad del cliente.
En este apartado puedes definir qué información se muestra u oculta y añadir el texto de conformidad que corresponda.
Entre las opciones disponibles están:
Ocultar datos del cliente.
Ocultar datos del trabajo.
Ocultar datos de productos.
Ocultar importes de productos.
Ocultar observaciones para el cliente.
Añadir el texto de conformidad.
Quién puede crear o editar checklists
El usuario técnico no puede crear ni editar checklists.
El técnico solo puede completarlas dentro del parte de trabajo.
La creación y edición de checklists corresponde a la persona responsable de la gestión en wiwink.
Resultado
Una vez creada, la checklist queda disponible para asignarla a los partes de trabajo.
Cuando se use en un parte, el técnico podrá completarla durante la intervención.
No te olvides de…
La checklist debe crearse antes del parte de trabajo para que pueda seleccionarse al crear el parte.
El técnico debe completarla y firmarla para poder finalizar el parte de trabajo.
La checklist queda guardada dentro del parte, pero no aparece en el PDF.
Las checklists te ayudan a estandarizar las comprobaciones de cada intervención y a asegurar que el técnico completa los pasos necesarios antes de finalizar un parte de trabajo.