Crea un parte de trabajo en wiwink para registrar una intervención, asignarla a un técnico y hacer seguimiento desde el módulo de trabajos y el calendario.
Dónde encontrarlo
Para crear un parte de trabajo:
Entra en Trabajos.
Accede a Partes de trabajo.
Pulsa el botón + para crear un nuevo parte.
También puedes crear un parte de trabajo desde desde un presupuesto.
Antes de empezar
Antes de crear un parte de trabajo, el técnico al que se lo vas a asignar debe estar creado en wiwink.
Si todavía no existe, tendrás que darlo de alta antes desde el apartado de técnicos.
Qué es un parte de trabajo
Un parte de trabajo es una intervención, servicio o tarea técnica que se asigna a uno o varios técnicos para que la realicen.
Crear un parte de trabajo
Para crear un parte de trabajo:
Entra en Trabajos → Partes de trabajo.
Pulsa el botón +.
Selecciona el cliente.
Indica la fecha y hora de inicio y de fin.
Escribe el nombre del trabajo.
Completa la dirección del trabajo.
Añade una descripción.
Añade los servicios que correspondan.
Selecciona el estado del parte.
Indica el tipo.
Selecciona la persona que hizo la visita, si corresponde.
Asigna el técnico.
Configura las opciones adicionales que necesites.
Si corresponde, selecciona un checklist.
Pulsa Crear.
Campos disponibles
Al crear un parte de trabajo, encontrarás campos como:
Cliente
Desde
Hasta
Nombre trabajo
Dirección
Localidad
Provincia
Código postal
País
Descripción
Servicios
Estado
Tipo
Persona que hizo la visita
Técnico
Plantilla de productos
Checklist
También podrás configurar opciones relacionadas con:
Impuestos
Precios incluyen impuestos
Impuestos por servicio
Estados del parte de trabajo
Por defecto, wiwink incluye estos estados:
Nuevo
En ejecución
Finalizado
Anulado
Además, se pueden crear nuevos estados desde Preferencias.
Qué pasa después de crearlo
Una vez creado, el parte de trabajo:
Aparece en el listado de trabajos.
Queda asignado al técnico seleccionado.
Se muestra en el calendario.
Puede enviarse por distintos medios.
Permite descargar su PDF.
Acciones disponibles
Desde el listado de partes de trabajo puedes realizar diferentes acciones.
Envíos
Desde el icono del sobre, puedes:
Enviar por email
Enviar para firma digital
Enviar SMS para dar aviso al cliente
También puedes descargar el PDF del parte.
Otras acciones
Además, seleccionando el parte de trabajo puedes:
Crear una tarea
Realizar edición múltiple
Editar técnicos
Borrar el parte
Checklists
Al crear el parte también puedes asociar un checklist.
Esto permite completar o revisar comprobaciones relacionadas con el trabajo antes de guardar o finalizar la intervención.
Resultado
Una vez creado, el parte de trabajo queda registrado en wiwink y disponible para su seguimiento desde el módulo de trabajos y el calendario.
No te olvides de…
El técnico debe estar creado antes de poder asignarle el parte de trabajo.
El técnico no puede modificar el parte generado por la persona responsable.
Una vez que el parte de trabajo está finalizado, ya no se puede modificar.
Los partes de trabajo te permiten organizar intervenciones, asignarlas a técnicos y hacer seguimiento de su ejecución desde wiwink.