Dónde enviar el documento de conformidad para firma
Para enviar el documento de conformidad:
Entra en Trabajos.
Accede a Partes de trabajo.
Localiza el parte de trabajo que quieres enviar.
Comprueba que el parte está en estado Finalizado.
Haz clic en el icono del sobre situado a la derecha del parte.
Selecciona la opción de envío que corresponda.
Cuándo se puede enviar
El documento de conformidad se puede enviar para firma cuando el parte de trabajo está en estado Finalizado.
Cuando un parte de trabajo está finalizado, no admite cambios.
Quién firma el documento de conformidad
El documento de conformidad lo firma el cliente.
Puede enviarse para firma de diferentes formas:
Por email.
Por SMS.
De forma presencial.
Qué recibe el cliente
Cuando se envía el documento por email, el cliente recibe un correo con un hipervínculo llamado Ver enlace.
Además, por si el hipervínculo no funcionara, también se incluye el enlace completo para acceder al documento y firmarlo.
Qué pasa después de la firma
Una vez firmado, el documento aparece en:
Firma digital → Firmas
Desde ahí se puede consultar y descargar el documento probatorio de la firma.
Opciones del documento de conformidad
Las opciones del documento de conformidad se configuran desde:
Preferencias → Trabajos → Documento conformidad
Desde este apartado puedes decidir qué información se muestra u oculta en el documento que firmará el cliente.
Opciones disponibles
Ocultar datos del cliente
Permite ocultar los datos del cliente en el documento de conformidad.
Ocultar datos del trabajo
Permite ocultar los datos relacionados con el trabajo.
Ocultar datos de productos
Permite ocultar los datos de los productos incluidos en el documento.
Ocultar importes de productos
Permite mostrar los productos, pero ocultar sus importes.
Ocultar observaciones para el cliente
Permite ocultar las observaciones dirigidas al cliente en el documento de conformidad.
Texto de conformidad
Permite añadir el texto que aparecerá en el documento de conformidad y que el cliente aceptará al firmar.
Requisitos para enviar el documento a firma
Para enviar el documento de conformidad para firma es necesario tener contratado el módulo de Firma digital.
Al contratar este módulo, se incluyen:
100 firmas al mes, si la contratación es mensual.
1200 firmas, si la contratación es anual.
Relación con el parte de trabajo
El documento de conformidad aparece a continuación del parte de trabajo.
Primero se genera y completa el parte de trabajo. Una vez finalizado, puede enviarse el documento de conformidad para que el cliente lo firme.
No te olvides de…
El parte de trabajo debe estar Finalizado para poder enviar el documento de conformidad para firma.
Una vez que el parte está finalizado, no admite cambios.
Las opciones configuradas en Preferencias → Trabajos → Documento conformidad determinan qué información se muestra u oculta en el documento que firma el cliente.
El documento de conformidad permite recoger la firma del cliente sobre un parte de trabajo finalizado y conservar el documento firmado dentro del módulo de Firma digital de wiwink.