Una oportunidad comercial puede generar un presupuesto si le agregas productos o servicios a la misma.
Puedes personalizar el diseño de los presupuestos que generas desde tu panel de una manera muy sencilla. ¡Sigue leyendo!
1. Cómo acceder
Haz clic en tu foto de perfil, situada en la parte superior derecha.
Selecciona Preferencias en el menú.
Haz clic en Software de ventas > Oportunidades.
Selecciona la opción Diseños.
A continuación puedes ver las plantillas disponibles que puedes utilizar para tus ofertas comerciales. Selecciona una de ellas y configura los parámetros que desees.
Texto adicional: puedes incluir un texto adicional predeterminado en todas tus oportunidades.
Texto método de pago: puedes incluir un texto adicional predeterminado en el campo método de pago de todas tus oportunidades.
Texto pie de página: puedes incluir un texto adicional predeterminado en el pie de página de la oportunidad.