Paso a paso
Haz clic en la imagen de tu avatar situada en la esquina superior derecha.
Haz clic en Preferencias.
Accede a CRM + Gestión.
Haz clic en Oportunidades.
Entra en la pestaña Configuración.
Opciones disponibles
A continuación te explicamos qué puedes configurar en esta pestaña:
Numeración de oportunidades
Permite definir cómo se numeran tus oportunidades.
Puedes añadir un prefijo y un sufijo.
Defines el número inicial.
La numeración es automática e incremental.
Solo afecta a las oportunidades nuevas.
Ocultar nombre de producto en presupuestos
Elimina el nombre del producto en el PDF del presupuesto.
El producto sigue existiendo dentro del sistema.
Ocultar impuestos por línea de producto en el PDF
Oculta el detalle de impuestos en cada línea de producto.
El total de la factura sigue mostrando los impuestos.
Al crear una oportunidad cambiar estado del contacto asociado
Al crear una oportunidad, el estado del contacto cambia automáticamente.
Puedes elegir a qué estado cambiar (por ejemplo, “Negociación”).
Solo se aplica si la opción está activada.
Al cambiar a un estado configurado como “Ganado” → cambiar estado del contacto
Cuando una oportunidad pasa a “Ganado”, el contacto cambia de estado automáticamente.
Puedes definir el estado destino (por ejemplo, “Cliente”).
Solo se aplica si la opción está activada.
Al cambiar a “Ganado” → crear cliente
Crea un cliente a partir del contacto asociado a la oportunidad.
Al cambiar a “Ganado” → generar factura
Genera automáticamente una factura en borrador a partir de la oportunidad.
La factura replica la información del presupuesto.
Al cambiar a “Ganado” → generar albarán
Genera un albarán automáticamente al marcar la oportunidad como ganada.
Esta opción es excluyente con la generación de factura:
solo puedes activar una de las dos.
Resultado esperado
Una vez configuradas estas opciones, las oportunidades seguirán el comportamiento definido, automatizando parte del proceso comercial y reduciendo tareas manuales.
No te olvides de…
La numeración solo afecta a nuevas oportunidades.
Las automatizaciones (cambio de estado, creación de cliente, factura o albarán) solo se aplican si están activadas.
Generar factura y generar albarán son opciones excluyentes.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas sobre cómo configurar tus oportunidades, puedes escribirnos por el chat o al correo electrónico de soporte [email protected] y te ayudamos.