Cómo acceder a los formularios
Haz clic en tu avatar situado en la esquina superior derecha.
Accede a Preferencias.
Selecciona CRM + Gestión.
Haz clic en Formularios.
Accede a la pestaña Clientes.
Cómo configurar un formulario de cliente
Activa el formulario si todavía no está habilitado.
Activa la opción Configurar campos visibles en formulario de alta de cliente.
Selecciona los campos que deseas mostrar a tus usuarios.
Guarda la configuración.
Puedes solicitar información como:
Nombre de empresa o persona física.
Razón social.
NIF o documento de identificación.
Tipo de persona.
Identificación VAT.
Correo electrónico.
Teléfono y teléfono móvil.
Dirección.
Código postal.
Localidad.
Provincia.
País.
IBAN.
BIC.
Campos personalizados.
Cómo compartir el formulario
Una vez configurado, puedes utilizar el formulario de dos formas diferentes.
Compartir mediante un enlace
Haz clic en Copiar para obtener el enlace público del formulario.
Después podrás compartirlo mediante:
Tu página web.
Correos electrónicos.
Redes sociales.
Campañas de marketing.
Procesos de alta de nuevos clientes.
Cuando una persona acceda al enlace, podrá completar el formulario y enviar la información directamente.
Insertar el formulario en tu página web
Haz clic en Copiar HTML para obtener el código de inserción.
Después, pega ese código en la página de tu sitio web donde quieras mostrar el formulario.
De esta forma, los usuarios podrán completar el formulario sin abandonar tu página web.
Resultado esperado
Una vez publicado, los usuarios podrán completar el formulario de alta y proporcionar la información necesaria para su registro como cliente.
No te olvides de...
Solicita únicamente la información que realmente necesites.
Revisa los campos visibles antes de publicar el formulario.
Comprueba que el formulario funciona correctamente después de insertarlo en tu página web.
Si regeneras el formulario, será necesario actualizar los servicios o integraciones que estén utilizando el enlace o el token anterior.
Si tienes cualquier duda sobre la configuración de formularios escríbenos a [email protected] y estaremos encantados de ayudarte.