Habilita un panel o extranet para que tus clientes puedan accediendo mediante usuario y contraseña consultar documentos, albaranes, presupuesto, facturas, …
1. Cómo acceder
Haz clic en la opción del menú principal Business Tools > CRM > Clientes.
Haz clic en el nombre de un cliente para acceder al detalle del mismo.
2. Asignar usuario y contraseña de acceso a su extranet
En el lateral izquierdo accede a la sección Portal clientes y establece un usuario (te recomendamos utilices el email del cliente) y una contraseña para que tu cliente pueda acceder a su panel y consultar sus datos.
3. Configura las secciones que deseas mostrar
Haz clic en tu foto de perfil, situada en la parte superior derecha.
Selecciona Preferencias en el menú.
Haz clic en Software de ventas > Clientes.
Selecciona la opción Panel clientes.
Activa o desactiva las opciones que deseas se muestren a tus clientes.