Empezar a crear una oportunidad con wiwink es muy sencillo y te ofrece múltiples opciones.
Pasos
Iniciar Sesión en wiwink
Acceder a wiwink con tus credenciales.
Navegar a la Sección de Oportunidades
Dirígete a la sección de "Oportunidades" en el menú principal.
Crear una Nueva Oportunidad
Haz clic en el botón "más" para iniciar la creación de una nueva oportunidad.
Seleccionar o Crear un Contacto/Cliente
Elige un contacto o cliente existente.
Si es necesario, crea un nuevo cliente o contacto directamente desde esta sección.
Seleccionar Producto o Servicio
Escoge el producto o servicio que deseas incluir en la oportunidad.
Puedes añadir varios productos/servicios si es necesario.
Revisar Forma de Pago
Asegúrate de que la forma de pago esté correctamente configurada.
Verificar Impuestos
Confirma que los impuestos aplicados sean correctos.
Añadir Documentos o Notas
Si es necesario, adjunta documentos relevantes o agrega notas a la oportunidad.
Crear la Oportunidad
Haz clic en "Crear" para finalizar la creación de la oportunidad. Esta se generará en un estado "creada".
Modificar el Estado de la Oportunidad
Cambia manualmente el estado de la oportunidad o utiliza automatizaciones según sea necesario.
Generar y Visualizar el Presupuesto
Un PDF con el presupuesto se generará automáticamente. Revísalo para asegurarte de que toda la información es correcta.
Enviar el Presupuesto
Envía el presupuesto por correo electrónico o para su firma digital según lo requiera el cliente.
No te olvides de revisar...
Asegúrate de que todos los datos ingresados sean correctos antes de crear la oportunidad.
Verifica que los impuestos estén aplicados correctamente para evitar problemas futuros.
Confirma que el contacto o cliente seleccionado es el correcto para la oportunidad.
Dale al botón 'Crear' (wiwink no tiene guardado automático).
Consejos para ahorrar tiempo
Familiarízate con las plantillas y configuraciones de wiwink para acelerar el proceso de creación.
Mantén una lista de contactos y productos/servicios actualizada para facilitar la selección durante la creación de oportunidades.
Utiliza automatizaciones cuando sea posible para reducir el tiempo de gestión de estados de oportunidades.