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Cómo crear una oportunidad

Crea oportunidades y presupuestos en wiwink

Actualizado hace más de 2 semanas

Empezar a crear una oportunidad con wiwink es muy sencillo y te ofrece múltiples opciones.

Pasos

  1. Iniciar Sesión en wiwink

    • Acceder a wiwink con tus credenciales.

  2. Navegar a la Sección de Oportunidades

    • Dirígete a la sección de "Oportunidades" en el menú principal.

  3. Crear una Nueva Oportunidad

    • Haz clic en el botón "más" para iniciar la creación de una nueva oportunidad.

  4. Seleccionar o Crear un Contacto/Cliente

    • Elige un contacto o cliente existente.

    • Si es necesario, crea un nuevo cliente o contacto directamente desde esta sección.

  5. Seleccionar Producto o Servicio

    • Escoge el producto o servicio que deseas incluir en la oportunidad.

    • Puedes añadir varios productos/servicios si es necesario.

  6. Revisar Forma de Pago

    • Asegúrate de que la forma de pago esté correctamente configurada.

  7. Verificar Impuestos

    • Confirma que los impuestos aplicados sean correctos.

  8. Añadir Documentos o Notas

    • Si es necesario, adjunta documentos relevantes o agrega notas a la oportunidad.

  9. Crear la Oportunidad

    • Haz clic en "Crear" para finalizar la creación de la oportunidad. Esta se generará en un estado "creada".

  10. Modificar el Estado de la Oportunidad

    • Cambia manualmente el estado de la oportunidad o utiliza automatizaciones según sea necesario.

  11. Generar y Visualizar el Presupuesto

    • Un PDF con el presupuesto se generará automáticamente. Revísalo para asegurarte de que toda la información es correcta.

  12. Enviar el Presupuesto

    • Envía el presupuesto por correo electrónico o para su firma digital según lo requiera el cliente.

No te olvides de revisar...

  • Asegúrate de que todos los datos ingresados sean correctos antes de crear la oportunidad.

  • Verifica que los impuestos estén aplicados correctamente para evitar problemas futuros.

  • Confirma que el contacto o cliente seleccionado es el correcto para la oportunidad.

  • Dale al botón 'Crear' (wiwink no tiene guardado automático).

Consejos para ahorrar tiempo

  • Familiarízate con las plantillas y configuraciones de wiwink para acelerar el proceso de creación.

  • Mantén una lista de contactos y productos/servicios actualizada para facilitar la selección durante la creación de oportunidades.

  • Utiliza automatizaciones cuando sea posible para reducir el tiempo de gestión de estados de oportunidades.

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