Empezar a crear una oportunidad con Wiwink es muy sencillo y te ofrece múltiples opciones. ¡Vamos a ello!
Cómo acceder
Haz clic en la opción del menú principal Business Tools > Ventas > Oportunidades.
Haz clic en el botón ‘+’ morado para crear una nueva oportunidad.
1. Selecciona y completa los datos del cliente
A continuación selecciona si es un contacto nuevo o es un cliente ya existente en tu base de datos.
Si es un cliente nuevo completa los datos que desees y si seleccionas un cliente existente que ya tienes guardado en tu sistema podrás completar los datos que te faltan.
2. Añade productos o servicios a tu propuesta
Puedes añadir una valoración económica o presupuesto a tu oportunidad añadiendo productos o servicios.
Completa los datos del item que deseas incluir. Si has guardado productos o servicios en Wiwink te los mostrará predictivamente.
Puedes activar distintas opciones según tus necesidades:
Activar descuentos: si activas esta opción se te habilitará un nuevo campo en los totales para poder gestionar un descuento total.
Impuestos/descuentos por servicio: si activas esta opción puedes gestionar tanto los impuestos como los descuentos por cada item individual.
Activar impuestos: si desactivas esta opción no se mostrarán los impuestos en el total de tu oportunidad.
3. Completa otros datos
Agrega documentos complementarios a la oportunidad y comentarios internos.
4. Guarda la oportunidad
Haz clic en el botón Crear para guardar la nueva oportunidad.
No olvides guardar
En Wiwink no existe por ahora el guardado automático por lo cual recomendamos ir guardando los cambios que realizas en el lead para evitar pérdidas de información en caso que tengas un corte de la señal de internet. Acuérdate de guardar los cambios cada vez que edites una lead.