¿Sabías que puedes personalizar los campos de tus clientes, facturas, leads, ... en Wiwink? Además de los campos que la aplicación incluye por defecto, puedes crear todos los campos que necesites para gestionar a tus clientes y guardar los datos que son relevantes para tu empresa.
Haz clic en tu foto de perfil, situada en la parte superior derecha.
Selecciona la opción Preferencias en el menú.
Selecciona la opción del menú de preferencias Software de Ventas > Campos personalizados.
Haz clic en el botón '+' para agregar un nuevo campo personalizado.
Elige la categoría General si no deseas categorizar los campos personalizados. La categorización de campos se aplica cuando deseas, por ejemplo, que un cliente tenga unos determinados campos para una categoría o división de servicios o productos de tu empresa y otros campos diferentes si ha adquirido otros determinados servicios o productos.
Selecciona la entidad o entidades donde quieres incluir el campo personalizado. Si seleccionas varias entidades ese campo se traspasará de una entidad a otra, conservando lo guardado previamente.
Incluye un nombre para tu nuevo campo.
Selecciona un tipo para el campo.
Texto: es un campo de texto limitado a 256 caracteres.
Área de texto: es un campo de texto ampliado donde puedes incluir varias líneas de caracteres.
Selector: si deseas crear unas opciones predeterminadas para que sean elegidas.
Botón de opción: si deseas mostrar varias opciones siempre visibles para seleccionar una de ellas.
Haz clic en el botón Guardar.